Erfassen
Dokumente kommen zentral an und werden dem passenden Mandat zugeordnet.
Treuhand CRM für die Schweiz
Damit Sie den Kopf frei haben für Ihre Mandanten.
Vom Mandantenstamm bis zur Fristenübersicht: Regensberg Logic GmbH bündelt Ihre Treuhand-Prozesse in einem zentralen CRM. Klar strukturiert, für Büros im Aargau und in der ganzen Schweiz.
Mehr Übersicht. Weniger Nachfragen.
Mandantenstamm
Experta AG
Fristen
MWST-Abrechnung
Dokumente
Jahresabschluss 2024
Fristenmanagement Treuhand
Nie mehr eine verpasste Frist.
MWST, Jahresabschluss und Steuererklärung stehen dort, wo Ihr Team sie erwartet. Jede Aufgabe hat eine zuständige Person und einen klaren nächsten Schritt.
Ein Kalender für alle Mandate.
Erfassen Sie Termine zentral. Erinnerungen und Eskalationen gehen automatisch an die richtigen Stellen.
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Heute
Unterlagen für MWST-Abrechnung prüfen
Unterlagen für MWST-Abrechnung prüfen
Automatische Erinnerungen
Fristen werden frühzeitig sichtbar. Eskalationen folgen nach Ihren Regeln.
Team-Dashboard
Alle sehen, wer was bis wann erledigt haben muss.
Dokumente direkt verknüpft
Die benötigten Unterlagen liegen bei jeder Aufgabe griffbereit.
Dokumentenworkflow CRM
Der Posteingang bekommt einen Ablauf.
Belege, Rechnungen und Verträge landen im richtigen Prozess. Jede Version bleibt nachvollziehbar.
Für weniger Papierstapel und klare Zuständigkeiten.
Klassifizieren
Belege und Rechnungen erhalten Typ, Frist und verantwortliche Person.
Freigeben
Spesen, Verträge und Rechnungen laufen durch definierte Prüfungen.
Ablegen
Versionierung und Zugriffsprotokoll schaffen eine revisionssichere Ablage.
Mandantenportal Treuhand
Zusammenarbeit ohne E-Mail-Chaos.
Mandanten laden Belege sicher hoch, sehen den Bearbeitungsstand und erhalten Nachrichten an einem Ort. Ihr Team arbeitet mit vollständigen Informationen.
- Upload von Belegen und Unterlagen über ein geschütztes Portal
- Automatische Benachrichtigung bei neuen Dokumenten
- Schweizer Datenhaltung sowie Ausrichtung auf nDSG und DSGVO
Mandantenportal
Willkommen zurück
Mandat Keller & Partner
Belege März 202512 Dokumente eingereicht
Neu
Jahresabschluss 2024Prüfung abgeschlossen
Fertig
Nachricht vom TreuhandteamVor 18 Minuten
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Treuhand Experta AG schafft 20% mehr Zeit für Beratung.
300 Mandanten, papierlastige Abläufe und Fristenübersichten in Excel gehörten zum Alltag. Mit zentralem Mandantenstamm, Dokumentenworkflows und Fristenkalender blieb keine Frist offen.
300
Mandate in einem zentralen System
20%
mehr verfügbare Zeit für Beratung
0
verpasste Fristen im beschriebenen Ablauf
Wie digital ist Ihr Treuhandbüro?
Wir prüfen Ihre Mandantenprozesse, Fristen und Dokumentenwege. Sie erhalten konkrete nächste Schritte für Ihr Büro im Aargau oder an einem anderen Schweizer Standort.